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本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。

蜂之妖怪远去，不死鸟的妖怪则是逃过一劫的暑假结束了——　　迎接新学期的阿良良木历和少女们，怪异，甚至是比这还可怕的威胁悄然地接近他们。　　羽川翼、八九寺真宵、神原骏河、千石抚子、忍野忍，以及战场原黑仪

散步中的猫咪老师遇到了一对迷路的双子兄妹，从而展开了一段奇妙的故事。

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